La situation métier traitée

Une agence vient de signer une refonte de site. Le commercial a promis une mise en ligne avant le salon du client, mais cette contrainte n’apparaît pas dans l’outil projet. Les accès, interlocuteurs et critères de réussite sont encore dispersés entre le CRM, les emails, le devis et le compte rendu de vente.

Pulse Onboarding ne remplace ni le commercial ni le responsable de production. Il prépare une transmission sourcée, montre ce qui manque et empêche qu’un engagement critique reste caché dans un document ou un échange.

De la vente gagnée au lancement

01 · Vente gagnée. Le dossier atteint l’étape de transmission définie avec l’équipe.
02 · Contexte rapproché. CRM, devis, compte rendu et documents autorisés sont relus ensemble.
03 · Engagements isolés. Périmètre, délais, interlocuteurs et contraintes explicitement formulés sont structurés.
04 · Manques signalés. Accès, documents, responsables ou validations absents restent marqués comme inconnus.
05 · Démarrage proposé. Brief, questions, tâches, jalons et message client sont préparés.
06 · Validation humaine. Le responsable accepte, corrige ou refuse avant toute action dans les outils.

Un dossier de démarrage exploitable

Résumé du besoin vendu

Objectifs, périmètre, interlocuteurs et engagements reliés à leur source.

Informations manquantes

Accès, documents, dates ou validations à obtenir avant de lancer la prestation.

Brief de transmission

Ce qui a été vendu, ce que l’équipe doit livrer et les risques à confirmer.

Plan de démarrage

Jalons, responsables, tâches et communication préparés pour validation.

Le premier pilote testable

  • jusqu’à cinq dossiers clients réels sélectionnés avec l’équipe ;
  • un CRM et un outil projet ou un tableur clairement identifiés ;
  • les devis, comptes rendus et documents accessibles avec les bonnes permissions ;
  • cinq briefs de transmission éditables et versionnés ;
  • aucune création de tâche, invitation ou communication automatique au premier jalon.

Ce périmètre permet d’évaluer la qualité de la transmission avant d’envisager une intégration plus profonde ou un niveau d’autonomie supplémentaire.

Ce que le pilote doit mesurer

  • temps nécessaire pour préparer chaque lancement ;
  • informations manquantes détectées avant la réunion de démarrage ;
  • engagements commerciaux correctement transmis ;
  • propositions acceptées, corrigées ou refusées ;
  • allers-retours évités entre commerce, opérations et client.

Questions fréquentes

Pulse Onboarding crée-t-il les tâches automatiquement ?

Non au premier jalon. Il prépare un plan de démarrage éditable ; le responsable accepte, corrige ou refuse avant toute création dans l’outil projet.

Pulse contacte-t-il directement le client ?

Non. Il peut préparer un message de lancement, mais aucun email ni aucune invitation n’est envoyé sans validation humaine.

Faut-il remplacer le CRM ou l’outil projet ?

Non. Le pilote rapproche les informations disponibles dans les outils existants, selon les accès et permissions définis avec l’équipe.

Sécuriser la chaîne vente → opérations

Le Diagnostic Pulse délimite les sources, les sorties, les validations et les indicateurs d’un pilote sur cinq dossiers maximum.

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